合作区企业债券在中国澳门、卢森堡上市 发行总规模5亿元

日前，华发投控集团旗下境外公司作为发行人的横琴粤澳深度合作区企业债券（以下简称“深合债”）在中华（澳门）金融资产交易股份有限公司、卢森堡证券交易所上市，债券发行总规模为5亿元人民币。

据了解，本次“深合债”是经澳门中央证券托管结算一人有限公司登记发行、托管及清算的首笔合作区企业赴澳门发行的公募公司债券。“深合债”的发行，全流程打通了合作区企业直接赴澳发债各个环节，发行文件全套挂网公示，将为后续合作区企业赴澳发债提供宝贵经验，对合作区企业拓宽跨境融资渠道、增强境内外资本市场对合作区投资信心起到极强的示范作用。

经过澳门金融监管机构、国家外汇管理局珠海市中心支局、横琴粤澳深度合作区金融发展局等相关部门的指导，该笔“深合债”历史性创下3个“全国首单”：全国首单落地的横琴粤澳深度合作区企业债券、全国首单在中国澳门和卢森堡两地上市并以人民币计价的非金融类企业债券、全国首单利用中、英、葡3种语言向市场宣布交易、簿记和定价的澳门债券。

本次发行定价当日，“深合债”得到境外债券市场的高度关注，近20家机构踊跃认购，在开簿当日上午即实现超额认购，其中，40%以上的订单来自于澳门本地金融机构。

今年2月份，中央金融四部委联合广东省政府发布的《关于金融支持横琴粤澳深度合作区建设的意见》明确提出，支持澳门借助合作区发展以人民币、澳门元等计价结算的国际债券市场，打造服务粤港澳大湾区、“一带一路”共建国家和葡语国家的债券融资服务平台。卢森堡证券交易所是欧洲最大的债券交易所，也是欧洲最大的人民币债券交易市场。本次“深合债”在中国澳门、卢森堡两地上市，接轨欧洲资本市场，将有助于提升中资境外债在欧洲资本市场及葡语系国家的知名度，同时推动澳门债券市场对外开放和互联互通，促进澳门经济适度多元发展。

为配合澳门债券市场发展，合作区金融发展局正研究修订《横琴粤澳深度合作区支持企业赴澳门发行公司债券专项扶持办法（暂行）》，拟通过丰富扶持形式、扩大扶持范围等举措，支持更多合作区企业优先选择在澳门发行债券。

（本文刊于2023年5月4日《珠海特区报》）