华发投控集团成功赴澳发行首单横琴粤澳深度合作区企业债券

▷   综合新华社客户端、澳门日报等媒体报道

2023年4月28日，华发集团旗下华发投控集团境外公司作为发行人的横琴粤澳深度合作区企业债券（以下简称“深合债”）在中华(澳门)金融资产交易股份有限公司（Mox）、卢森堡交易所（ LuxSE）成功上市。本次深合债是经澳门中央证券托管结算一人有限公司（MCSD）登记发行、托管及清算的首笔合作区企业赴澳门发行的公募公司债券，为华发继发行澳门首单公募公司债券后的又一次重要突破，是华发金融产业集群深入落实“横琴金融30条”精神的新里程碑。此次发行将全面助力横琴粤澳深度合作区金融创新，以实际行动助推澳门现代金融产业发展，以国企担当服务澳门融入国家发展大局。

加快横琴粤澳深度合作区建设是以习近平同志为核心的党中央作出的重大决策部署。2023年，横琴粤澳深度合作区建设升级提速：2月8日，广东省发布《横琴粤澳深度合作区发展促进条例》；2月23日，中国人民银行联合中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局和广东省人民政府正式发布《关于金融支持横琴粤澳深度合作区建设的意见》（简称“横琴金融30条”）；3月23日，国家发展改革委印发《横琴粤澳深度合作区鼓励类产业目录》。《2023年珠海市人民政府工作报告》明确提出，“提升与港澳深度合作质量和水平，支持香港、澳门更好融入国家发展大局”，“围绕促进澳门经济适度多元发展，全力支持合作区建设”。

作为与珠海特区同龄的国企，华发集团在珠海市委、市政府的坚强领导下，勇于担当、多措并举助力合作区建设，以实际行动助推粤澳深度合作的质量与水平。多年来，华发集团紧扣合作区发展纲要要求，围绕对澳合作五大产业，充分发挥“科技、金融、城市”三轴支撑的发展模式优势，对合作区人才、资金、技术等创新资源要素全力投入，在城市建设、金融服务、现代服务、产业导入等方面全力发力，总投资额近千亿元。推动横琴二线关、十字门隧道、珠澳轻轨等市政基础设施建设，落地十字门中央商务区服务基地、横琴澳门青年创业谷、横琴金融产业服务基地、横琴国际金融中心等重点项目建设和招商引资工作，有效完善了横琴基础设施及公共配套设施，搭建起珠澳产业建设平台和载体。

特别是在金融产业领域，华发集团始终将粤澳金融合作、跨境金融创新作为核心战略，推动华发投控集团围绕跨境民生服务、澳门发债、跨境投融资、跨境产品创新等方面进行积极探索和先行先试，取得许多“首单式”突破。仅在2023年就斩获多项佳绩：旗下华通金租落地国内金租公司首单租赁资产跨境转让，华金担保落地全国首单担保机构跨境融资担保业务，横琴人寿落地横琴粤澳深度合作区首批“数字人民币保单”，华发财务公司成为合作区首家与澳门机构落地质押式回购业务的非银行法人金融机构。

华发投控集团成功赴澳发行首单横琴粤澳深度合作区企业债券便是华发集团践行国家开发横琴战略，促进澳门经济适度多元发展的最新实践，得到了澳门金融监管机构和国家外汇管理局珠海市中心支局、横琴粤澳深度合作区金融发展局等相关部门的鼎力指导，也获得了澳门中央证券托管结算一人有限公司、中华(澳门)金融资产交易股份有限公司、中国银行澳门分行、厦门国际银行、澳门国际银行、浦发银行、光大银行、兴业银行、国泰君安、申万宏源、兴证国际等数十家机构的大力支持。

该笔深合债是粤澳金融合作创新的又一创举，历史性地创下了三个“全国首单”：首单落地的“横琴粤澳深度合作区”企业债券，首单以人民币计价的澳门和卢森堡两地上市的非金融类企业债券，首单利用中、英、葡三语向市场宣布交易、簿记和定价的澳门债券，为粤澳金融合作创新，特别是澳门发展人民币离岸金融市场、助推人民币国际化进程注入强劲动力。

“横琴金融30条”明确提出，将横琴粤澳深度合作区打造成为我国金融业扩大对外开放的新高地、中国—葡语国家金融服务平台和粤港澳大湾区金融市场互联互通的示范区，支持澳门借助合作区发展以人民币、澳门元等计价结算的国际债券市场，打造服务粤港澳大湾区、“一带一路”共建国家和葡语国家的债券融资服务平台。卢森堡证券交易所是欧洲最大的债券交易所，也是欧洲最大的人民币债券交易市场。本次深合债发行响应“横琴金融30条”号召，在澳门、卢森堡两地上市，接轨欧洲资本市场，有利于提升中资境外债在欧洲资本市场及葡语系国家的知名度，同时推动澳门债券市场对外开放和互联互通，促进澳门经济适度多元发展。

本次深合债的发行探索意义重大，全流程打通了合作区企业直接赴澳发债各个环节，发行文件全套挂网公示，为后续合作区企业赴澳发债提供了宝贵经验，对合作区企业拓宽跨境融资多元化渠道、增强境内外资本市场对合作区投资信心起到极强的示范作用。

值得一提的是，本次发行定价当日，深合债得到境外债券市场的高度关注，近20家机构踊跃认购，在开簿当日上午即实现超额认购，其中40%以上的订单来自于澳门本地金融机构，充分体现了境内外资本市场、国内外投资人对澳门资本市场和华发投控集团发展前景的坚定信心。

未来，华发集团将紧密围绕“推动合作区金融改革开放、便利澳门居民生活就业、支持澳门经济适度多元发展”开展各项工作，引领“科技+金融+城市”三大产业集群全力支持合作区发展建设，特别是继续推动旗下金融产业集群全力支持澳门债券市场发展，加强与澳门金融机构合作开展跨境金融创新，助力提升人民币债券资产在葡语系国家的影响力，全面服务粤澳互联互通，进一步为合作区金融创新先行先试、为珠海和横琴粤澳深度合作区高质量发展、为澳门更好地融入国家发展大局贡献更多力量。