继连续第五年登榜“中国政府引导基金30强”后，刚满“六岁”的珠海市首只市级政府投资基金——珠海基金再迎新动态：达百亿元规模的基金三期获批筹建；基金三期下设的产业发展投资基金顺利完成公开遴选，确定华发集团再度担任受托管理机构，并根据珠海市财政局授权代行出资人职责。
据《中国母基金全景报告》数据显示，截至2022年末我国已累计设立超2100只政府引导基金。在繁茂的“基金丛林”中，珠海基金凭借一期、二期的优异表现，迅速挺进第一梯队，成为粤港澳大湾区最为活跃的地方政府引导基金之一，逐渐探索形成具有珠海特色的政府引导基金运作模式。随着三期基金受托管理机构的出炉，珠海基金再次“牵手”实力国企，以全新的“母基金+直投”模式，为珠海加快打造“4+3”支柱产业集群、培育富有生机活力的“产业森林”注入全新资本动能。
继往开来，股权投资“珠海模式”全新升级
珠海基金设立于2017年8月，华发集团参与发起、出资，并在市委市政府的统筹指挥下，在市财政局、市发改局等单位支持指导下受托运营管理。
作为珠海市级政府基金零的突破，珠海基金一直以“探路者”姿态大踏步前行，成功探索出契合珠海本地产业特点，能真正实现财政资金“以小引大”的“政府引导、市场化运作”模式。截至今年6月底，基金一期、二期已对外投资子基金及项目43个，总规模超766亿元；撬动社会资本超626亿元，放大倍数达5.45倍；通过子基金投资支持和引进企业共91个，已实现返投超286亿元，返投倍数达2.49倍，有力撬动、带动珠海产业升级发展，也活跃了大湾区股权投资市场及创投氛围。
日新月异的产业浪潮，呼唤更丰富的投资手段、更完善的管理运作机制。今年7月3日，珠海基金在一二期良好发展基础上，迈入了全新发展阶段——珠海市印发《珠海发展投资基金三期设立方案》（以下简称《设立方案》），由市财政出资设立总规模100亿元的新一期市级政府投资基金。
与一期、二期相比，基金三期存在两大全新变化——
首先是“新模式”，增加项目直投功能，由原来的母基金模式优化为“母基金+直投”投资模式，投资方式包括项目直接投资（含专项项目基金）和子基金投资，这将有利于更好地运用早期投资手段，加大对创新型项目、重大产业项目的培育支持。
其次是“新合力”，下设产业发展投资基金、创业投资基金两只基金，基金规模各50亿元，以充分发挥全市产业投资、招商引资等投资及资源禀赋优势，共同形成重要合力。
成功中标，受托管理50亿元产业发展投资基金
珠海基金三期的升级模式、全新制度，对基金受托管理机构的资金运用、项目投资、投后管理等工作，提出了更高的市场化运作要求。
7月5日，市财政局面向珠海市属国企，公开遴选基金三期的受托管理机构。华发集团经报名申请后最终成功中标，负责受托管理珠海基金三期下设的产业发展投资基金。基金总规模50亿元，期限15年，以投资中后期成熟项目为主，将重点投向包括但不限于新能源、集成电路、生物医药、装备制造等符合珠海产业规划方向，以及符合国家战略的前沿创新领域的产业类子基金和项目，通过依托项目“大树”，为培育产业“森林”提供重要抓手。
作为珠海龙头国企，华发集团近年来在产业投资领域重点发力、成效显著，此次成功中标，与其自身的“硬核投资实力”息息相关。
据了解，华发集团自2015年起正式进军产业投资领域，控股运营华金资本、英飞尼迪两大市场化投资管理机构，并曾受托管理珠海基金、珠海科创投两大政府性投资管理机构，成功构建出覆盖“母基金+直投”“市场化+政府”“境内+境外”的投资矩阵，打造了从天使、孵化、加速，到并购、上市的全生命周期投资业务体系。
在团队建设方面，华发集团坚持价值投资、以研促投，成功打造了一支超200人的国际化、专业化投资业务团队，硕士以上学历占比63%，海外学历背景人才超50%，其中不乏北京大学、清华大学以及哈佛大学、麻省理工学院、耶鲁大学等国内外顶尖学府人才；在基金管理方面，华发集团旗下平台持有8个私募股权投资基金管理人牌照，累计管理基金76只，管理规模超550亿元；在投资业绩方面，截至目前，华发集团重点围绕珠海“4+3”产业方向，累计投资行业领军企业和高成长性创新企业超390家，104家已成功上市或过会。
凭借优异的投资成果，华发集团旗下平台逐步打响投资品牌。其中，华金资本连续多年荣膺清科“中国私募股权投资机构年度50强”“中国国资投资机构50强”“中国半导体领域投资机构10强”“中国先进制造领域投资机构30强”，并入选“粤港澳大湾区最佳私募股权投资机构TOP30”，2022年在“中国私募股权投资机构年度50强”榜单中排名第21位。
发挥优势，助力加快建设万亿元工业强市
业内人士认为，近年来珠海现代产业一路高歌猛进、蓬勃发展，实力国企与政府投资基金的紧密联手起到了关键推动作用。本次华发集团中标的产业发展投资基金，具有“母基金+直投”“侧重于成熟期及重大项目投资引进”等特性，这恰恰与华发集团“投资能力强、产业布局广、培育引进龙头多”等先发优势、突出能力高度契合，双方合作前景令人期待。
例如，珠海市新能源产业近年来的发展进步，以及珠海首个光伏行业“链主”企业高景太阳能的诞生培育，便是华发集团与珠海基金联手合力的一个生动缩影。
高景太阳能成立于2019年，由业内资深团队、华发集团与IDG资本共同创立。彼时，珠海尚处于在光伏新能源领域“寂寂无闻”的阶段。为支持珠海光伏新能源产业发展，珠海基金深度参与高景太阳能的培育扶持，以4100万基石投资撬动社会资本超15亿元，撬动放大倍数近40倍。在各方助力下，高景太阳能踏上了发展的快车道，不断刷新着行业纪录，如今不仅总产能跻身行业前三，还全力冲刺创业板IPO，充分发挥带动产业链上下游集聚的“龙头效应”，撑起了珠海光伏新能源产业的“脊梁”。
据了解，包括高景太阳能在内，华发集团已引进爱旭股份、京东方、海博思创、芯潮流、富士康芯片设计等优质项目63个，投资培育珠海冠宇、高凌信息、炬芯科技、纳睿雷达等本地优秀企业54家，以上117家企业2022年已对珠海贡献产值超890亿元，未来将对珠海作出持续可观的产值贡献。
尤其在重大项目培育引进方面，仅今年上半年，华发集团便牵头推进市级产业立柱项目6个，3个已成功签约落地，其中，2个项目已正式动工。以今年7月宣告正式动工的华灿光电Micro LED晶圆制造和封装测试基地项目为例，经华发集团引进落户金湾后，将有效填补大湾区新型显示产业空白，助力珠海抢占“终极显示技术”发展先机。
华发集团相关负责人表示，将不负信任和重托，延续过往受托管理珠海基金一期、二期的实践，充分发挥自身在人才团队、投资能力、产业引进等方面的积淀优势，以珠海基金三期产业发展投资基金为抓手，锚定全市产业发展长期战略目标，将自身资源链接导入到基金、到产业里，积极引导社会资本聚焦投向关键性、创新型行业领域，为我市构建“4+3”产业体系，加快建设万亿元工业强市作出新的更大贡献。
（本文刊于2023年9月7日《珠海特区报》）
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